# 第一部【証券情報】

## 第１【募集要項】

### １【新規発行社債（短期社債を除く。）（５年債）】

銘柄 | Ａ株式会社第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
記名・無記名の別 | －
券面総額又は振替社債の総額 （円） | 金20,000百万円
各社債の金額（円） | 金１億円
発行価額の総額（円） | 金20,000百万円
発行価格（円） | 各社債の金額100円につき金100円
利率（％） | 未定 （平成29年９月88日に仮条件の提示を行い、需要状況を勘案したうえで、平成29年９月88日から平成29年９月88日までの間に決定する予定である。）
利払日 | 毎年88月88日および88月88日
利息支払の方法 | １．利息支払の方法および期限 (1）本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の償還すべき日（以下償還期日という。）までこれをつけ、…………………………………………………………… ……………………………。 (2）…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………。 ２．利息の支払場所 別記「（注）10 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 | 平成88年88月88日
償還の方法 | １．償還金額 各社債の金額100円につき金100円 ２．償還の方法および期限 (1）本社債の元金は、平成88年88月88日にその総額を償還する。 (2）…………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ３．償還元金の支払場所 別記「（注）10 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 | 一般募集
申込証拠金（円） | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 | 平成29年９月88日（注）11
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 | 平成29年９月88日（注）11
振替機関 | 株式会社○○○○ 東京都中央区日本橋○○○一丁目１番１号
担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約（担保提供制限） | １．当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、……………………… ………………………………………………………………………………………。 ２．……………………………………………………………………………………………… …………………………………………。
財務上の特約（その他の条項） | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は、…………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………。

（注）１ 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について……………………………………………………………………………………………
……………………………………………。

２ ○○○○○○

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………。

### ２【社債の引受け及び社債管理の委託（５年債）】

#### （１）【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 （百万円） | 引受けの条件
○○証券株式会社 | 東京都千代田区○○二丁目６番１号 | 10,000 | １．引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 ２．本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金88銭とする。
○○証券株式会社 | 東京都千代田区○○四丁目５番１号 | 10,000
計 | － | 20,000 | －

（注） 引受人の氏名又は名称およびその住所並びに引受金額、引受けの条件については…………………………………
………………………………………………………………………………………………………。

#### （２）【社債管理の委託】

該当事項はありません。

### ３【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】

銘柄 | Ａ株式会社第２回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
記名・無記名の別 | －
券面総額又は振替社債の総額 （円） | 金10,000百万円
各社債の金額（円） | 金１億円
発行価額の総額（円） | 金10,000百万円
発行価格（円） | 各社債の金額100円につき金100円
利率（％） | 未定 （平成29年９月88日に仮条件の提示を行い、需要状況を勘案したうえで、平成29年９月88日から平成29年９月88日までの間に決定する予定である。）
利払日 | 毎年88月88日および88月88日
利息支払の方法 | １．利息支払の方法および期限 (1）本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債の償還すべき日（以下償還期日という。）までこれをつけ、…………………………………………………………… ……………………………。 (2）…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………。 ２．利息の支払場所 別記「（注）10 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 | 平成88年88月88日
償還の方法 | １．償還金額 各社債の金額100円につき金100円 ２．償還の方法および期限 (1）本社債の元金は、平成88年88月88日にその総額を償還する。 (2）…………………………………………………………………………………………… …………………………………………… ３．償還元金の支払場所 別記「（注）10 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 | 一般募集
申込証拠金（円） | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 | 平成29年９月88日（注）11
申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店
払込期日 | 平成29年９月88日（注）11
振替機関 | 株式会社○○○○ 東京都中央区日本橋○○○一丁目１番１号
担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約（担保提供制限） | １．当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、……………………… ………………………………………………………………………………………。 ２．……………………………………………………………………………………………… …………………………………………。
財務上の特約（その他の条項） | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は、…………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………。

（注）１ 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について……………………………………………………………………………………………
……………………………………………。

２ ○○○○○○

………………………………………………………………………………………………………………………………
…………。

### ４【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】

#### （１）【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 （百万円） | 引受けの条件
○○証券株式会社 | 東京都千代田区○○二丁目６番１号 | 5,000 | １．引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 ２．本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金88銭とする。
○○証券株式会社 | 東京都千代田区○○四丁目５番１号 | 5,000
計 | － | 10,000 | －

（注） 引受人の氏名又は名称およびその住所並びに引受金額、引受けの条件については…………………………………
………………………………………………………………………………………………………。

#### （２）【社債管理の委託】

該当事項はありません。

### ５【新規発行による手取金の使途】

#### （１）【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（百万円） | 発行諸費用の概算額（百万円） | 差引手取概算額（百万円）
88,888 | 888 | 88,888

（注） 上記金額は、第１回無担保社債（社債間限定同順位特約付）及び第２回無担保社債（社債間限定同順位特約
付）の合計額であります。

#### （２）【手取金の使途】

上記差引手取概算額88,888百万円は、…………………………………………………………………………………
………………………………………………………。

## 第２【売出要項】

該当事項はありません。

## 第３【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

## 第４【その他の記載事項】

該当事項はありません。